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Los asesores financieros son unos profesionales expertos en el ámbito de las finanzas que tienen como principal objetivo dar respuesta a las necesidades en esta materia que tienen los clientes, por este motivo, la finalidad que tiene la actividad de estos profesionales es el asesoramiento y guía a nivel financiero para que la persona pueda alcanzar los objetivos que se haya planteado. Todo esto siempre se deberá de realizar teniendo como objetivo mejorar la salud de la situación financiera de los clientes. Para conocer las actividades de los asesores financieros es muy importante saber diferenciar entre los que son independientes y los dependientes.
Los asesores independientes no tienen una relación con ninguna entidad financiera, lo que le ayuda a poder recomendar cualquier producto y servicio financiero de cualquier entidad bancaria, en el caso de los asesores independientes no se recibe un beneficio por la comisión, sino que suelen ejercer sus funciones a través de una relación contractual con los clientes y un pago determinado. En el caso del asesor dependiente si existe una relación con una entidad bancaria, normalmente estos profesionales se diferencian de los otros en la cartera de productos y servicios financieros que pueden recomendar, trabajando solo con productos de su entidad financiera y obteniendo una serie de comisiones a través de estos.
Para poder conocer mejor a los profesionales de la asesoría financiera podemos exponer las principales características que los identifican, y así entender la labor que realizan. Gracias al Curso Experto Financial Advisor vas a poder especializarte en este ámbito profesional y dar un salto de calidad en tus conocimientos.
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