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Lucas R. G.
JAÉN
Opinión sobre Curso de Asesor de Productos Inversión
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Paula Y. U.
SEVILLA
Opinión sobre Curso de Asesor de Productos Inversión
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Cristobal E. R.
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Opinión sobre Curso de Asesor de Productos Inversión
Muy buena formación, aunque me hubiera gustado hacer más ejemplos prácticos del temario.
Mario P. V.
CÁCERES
Opinión sobre Curso de Asesor de Productos Inversión
Buen contenido, me parece un temario completo y útil para poner en práctica en la asesoría.
Irati P. T.
VIZCAYA
Opinión sobre Curso de Asesor de Productos Inversión
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- El perfil del cliente ideal.
- Los objetivos del cliente.
- Satisfacción de las necesidades del cliente.
- El horizonte temporal.
- Tipos de renta. Nivel de ahorro e inversión.
- Fiscalidad.
- Periodicidad de los rendimientos. Expectativas de rentabilidad.
- La liquidez.
- El riesgo en la inversión.
- Perfil del inversor.
- Orígenes y causas de aparición de la banca privada.
- El concepto de banca privada.
- Entidades que operan en el ámbito de la banca privada en España.
- Modelos de negocio en el ámbito de la banca privada en España.
- Establecimiento de entidades de banca privada en Madrid.
- Servicios prestados por la banca privada.
- La protección genérica del consumidor comunitario.
- La protección del consumidor español.
- Normas de transparencia y protección del cliente de servicios financieros. La protección del consumidor español.
- Protección al cliente de servicios financieros según la LM (Ley de Medidas de Reforma, 44/02).
- El Servicio de Reclamaciones de la CNMV.
- El Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.
- Reclamaciones en la Bolsa de Valores ante el Protector del Inversor. El defensor del cliente.
- Definición de blanqueo de capitales.
- Aplicación de la Ley de blanqueo de capitales.
- Fases del proceso de blanqueo de capitales.
- Normativa aplicable.
- El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
- Principios Wolfsberg.
- Operaciones y comportamientos sospechosos susceptibles de estar particularmente vinculados con el blanqueo de capitales.
- Organización institucional.
- El ciclo de información para el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales.
- La diligencia debida.
- Las obligaciones de información.
- El control interno.
- Los medios de pago.
- Otras disposiciones.
- Régimen sancionador.
- Declaración de movimientos de medios de pago a efectos del blanqueo de capitales. La Orden - del Ministerio de Economía y Hacienda.
- Blanqueo de capitales en los cambios de divisas y transferencias exteriores. La Orden - del Ministerio de Economía y Hacienda.
- Obligaciones de Notarios y Registradores en la prevención del blanqueo de capitales. Instrucción 10/12/1999.
- Protección constitucional.
- Delimitación jurídica del concepto “dato personal”.
- La calidad del “dato personal” y la puesta en conocimiento del interesado de sus “datos personales”. La especial protección.
- Los derechos de los ciudadanos para proteger sus datos personales.
- Protección de datos en el comercio electrónico. Recomendaciones de la Agencia Española de Protección de datos.
- Evolución histórica de la Directiva.
- Nuevos Mercados y plataformas.
- Ámbito de aplicación.
- Concepto de empresa de inversión en sentido amplio.
- Tipología de empresa de servicio de inversión.
- Los servicios y actividades de inversión y los instrumentos financieros.
- Los servicios de inversión y los servicios auxiliares de inversión. Definiciones y diferencias.
- La protección del inversor. Los agentes vinculados. El perfil del inversor.
- Condiciones de funcionamiento de las empresas de inversión.
- Transparencia e integridad del mercado.
- Regulación de los mercados.
- La Directiva 2006/73/CE.
- El Reglamento - relativo a las obligaciones de las empresas de inversión sobre el registro de operaciones y transparencia del mercado.
- La EFPA: Generalidades.
- La EFPA España.
- Las certificaciones de EFPA.
- Las ventajas de las certificaciones para el profesional.
- Normas de admisión a los exámenes de acceso a la Certificación Europea de Asesor Financiero (EFA™).
- Los socios corporativos de EFPA España.
- El código ético EFPA.
- Conceptos previos.
- La capitalización simple.
- La capitalización compuesta.
- Comparación entre capitalización simple y compuesta a través de la ley financiera.
- Los Tantos equivalentes.
- Comparación, a través de los tantos equivalentes, entre capitalización simple y compuesta.
- El descuento. Definiciones. Clases. Relación entre el descuento simple y racional.
- Concepto y elementos de rentas financieras.
- Clasificación de las rentas financieras.
- Rentabilidad geométrica.
- Rentabilidad aritmética.
- Introducción.
- Medidas de rentabilidades.
- Conceptos previos.
- Concepto de Estadística.
- División de Estadística.
- Tareas de la Estadística descriptiva.
- La organización de datos en el estudio de una variable. Definiciones previas.
- Estadísticos de posición o tendencia central.
- Estadísticos de variabilidad o dispersión.
- Breve reseña al campo de la Probabilidad.
- El Producto Interior Bruto (PIB).
- El Producto Nacional Bruto (PNB).
- Diferencias entre PNB y PIB.
- Concepto de inflación.
- La inflación y la competitividad.
- La inflación y sus causas.
- La inflación y los tipos de interés.
- Cómputo del IPC.
- La inflación y el crecimiento.
- Los ciclos económicos.
- Empleo y desempleo. Conceptos previos y estructura del mercado de trabajo en España.
- ¿Qué es la política monetaria?. Conceptos introductorios.
- La política monetaria.
- Instrumentos de política monetaria a cargo del Banco Central.
- Concepto, funciones y estructura.
- Orígenes del Sistema Financiero Español (SFE).
- Estructura institucional del Sistema Financiero Español (SFE).
- El Banco Central Europeo (BCE).
- Los tipos de intereses oficiales y no oficiales. Los tipos legales del dinero.
- Los tipos de intereses oficiales. Definición y fórmulas de cálculo.
- Los tipos de intereses no oficiales en el mercado hipotecario.
- Los tipos de intereses legales.
- Los tipos de intereses practicados por las entidades financieras.
- Los tipos de intereses del Banco Central Europeo.
- Concepto normativo de valor negociable.
- Concepto normativo de instrumento financiero.
- Concepto normativo de empresa de servicios de inversión.
- Los servicios auxiliares de las empresas de servicios de inversión.
- El mercado interbancario.
- Las cuentas corrientes a la vista.
- Los depósitos bancarios a plazo. Imposiciones a plazo fijo.
- Pagarés y letras bancarias.
- Los certificados de depósito.
- El mercado mixto.
- Pagarés del Tesoro.
- Las Letras del Tesoro.
- El pagaré de empresa.
- Funciones de los mercados de capitales.
- Concepto de Activo financiero. Concepto de renta fija.
- Clases de activos de renta.
- Plazos en los activos de renta fija. Los instrumentos de renta fija adecuados: La diversificación.
- Consideraciones finales en la inversión en activos de renta fija.
- Concepto.
- Elementos de los bonos.
- El contrato de emisión de bonos.
- Clases de bonos.
- Diferencias entre acciones y obligaciones.
- Contratación y cotización de las obligaciones/bonos.
- Calificación del riesgo de una emisión de obligaciones.
- Situación actual de la Deuda Pública española.
- Estructura de la Deuda Pública española.
- Formas de colocar los títulos de Deuda pública.
- Definición de la renta fija privada.
- Características y objetivos de la emisión de la renta fija privada.
- Relación de activos de renta fija privada.
- Conceptos previos.
- El mercado primario de renta fija pública. Aspectos generales.
- Los mercados secundarios de bursátiles de renta fija pública y privada.
- Los mercados secundarios de Deuda Pública Anotada.
- El mercado principal secundario de renta fija privada. El mercado de AIAF.
- Conceptos generales.
- Variabilidad del precio de las obligaciones: La volatilidad.
- Tipos de interés.
- Factores que afectan al tipo de interés.
- La curva ETTI.
- La estructura temporal de los tipos de interés.
- Utilidades de la curva ETTI.
- Factores y teorías que determinan y explican la formación de la ETTI.
- El riesgo de crédito. Definición.
- La circular 4 / del Banco de España. El riesgo de insolvencia y el riesgo país.
- Principales agencias y escalas de rating.
- El mercado de valores: Orígenes.
- El mercado de valores: Funciones.
- Características del mercado de valores.
- El mercado español de valores en la actualidad. Aparición de la BME.
- Clasificación sectorial de las Bolsas Españolas (2009).
- La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
- Bolsas y Mercados Españoles (BME).
- Las Sociedades Rectoras.
- La Sociedad de Bolsas.
- El iberclear: la compensación y liquidación de valores.
- Meffclear.
- Las empresas de Servicios de Inversión.
- El Mercado de corros.
- El Mercado continuo. El SIBE (Sistema de Interconexión Bursátil Español).
- Sistemas Multilaterales e Internalizadores Sistemáticos.
- El Latibex, el Mercado de Valores Latinoamericanos.
- El Mercado Alternativo Bursátil (MAB).
- Tipos de índices.
- Principales índices bursátiles de las bolsas españolas.
- El término acción en la Ley de Sociedades Anónimas (LSA).
- Clasificación de las acciones.
- Valoración de las acciones.
- Rentabilidad de las acciones.
- La admisión de acciones a cotización oficial en Bolsa.
- Emisión y colocación de emisiones en el mercado primario.
- Fuentes oficiales de consulta en las emisiones de valores negociables.
- Suspensión y exclusión de acciones de la cotización oficial.
- Las ampliaciones de capital.
- Las reducciones de capital.
- Las ofertas públicas de adquisición (OPAs).
- Las ofertas públicas de suscripción (OPS).
- Las ofertas públicas de exclusión (OPE).
- Las ofertas públicas de venta (OPV).
- Los splits y los contrasplits.
- El canje de acciones.
- Las aplicaciones de las acciones.
- Arbitraje sobre acciones.
- El crédito al mercado.
- Las divisas: concepción histórica.
- Las divisas: concepto.
- El mercado y las relaciones de intercambio. Definición de mercado de divisas.
- El precio de equilibrio en el mercado de divisas.
- Características del mercado de divisas.
- Funciones y participantes del mercado de divisas.
- El mercado español de divisas.
- Definición, expresión de los tipos de cambios y modalidades de los tipos de cambio.
- Variables que determinan el tipo de cambio.
- La cotización en el mercado de divisas: Funcionamiento del mercado de divisas.
- Teoría de la Paridad del Poder Adquisitivo (TPPA).
- Teoría de la Paridad de los Tipos de Interés (TPTI).
- Teoría de Irving Fischer.
- Teoría de las expectativas.
- Operaciones al contado en el mercado de divisas o Forex.
- Operaciones forward o a plazo en el mercado de divisas o Forex.
- Mercado de derivados.
- Swaps de divisas o tipo de cambio.
- Evolución legal y reglamentaria.
- Fondos de inversión y Sociedades de inversión en compartimentos.
- Instituciones de Inversión Colectiva Libre (IICIL), breve introducción.
- Los ETFs, breve introducción.
- Concepto de inversión mobiliaria.
- Características generales de las Sociedades de Inversión Mobiliaria de carácter financiero (artículos 9 de la Ley y 6 del Reglamento).
- Fondos de Inversión Mobiliaria (FIM). Concepto.
- Elementos subjetivos en los Fondos de Inversión Mobiliaria (FIM).
- Los Fondos de inversión por compartimentos en los FIM.
- El contrato constitutivo de los Fondos de Inversión.
- Activos aptos para la Inversión de las IIC de carácter financiero.
- Límites de activos e instrumentos financieros de las IIC de carácter financiero.
- Normas sobre inversiones aplicables a todas las IIC financieras.
- Instituciones de Inversión Colectiva de Inversión Libre (IICIL).
- Definición de las IIC de carácter no financiero.
- Instituciones de Inversión Colectiva Inmobiliaria.
- Otras Instituciones de Inversión Colectiva no financieras.
- Concepto de Fondo de Inversión.
- Características del Fondo de Inversión.
- Tipos de Fondos.
- Características generales de los Fondos de inversión.
- Aspectos relevantes al contratar un Fondo de inversión.
- Partícipe en un Fondo de Inversión.
- Sociedad Gestora de las Instituciones de Inversión Colectiva (SGIIC).
- La entidad depositaria.
- La Comisión Nacional del Mercado de Valores.
- La gestión activa y pasiva.
- Traspaso entre Fondos.
- Comisiones y otros gastos de los Fondos de inversión.
- Fondotesoros.
- Los Fondos de Inversión financieros tradicionales (FI).
- Los nuevos Fondos de Inversión financieros: ETF y Hedge Funds.
- Los Fondos de inversión no financieros: Los Fondos de Inversión Inmobiliaria (FII).
- Consideraciones generales en el seguimiento de una inversión en fondos.
- El método Benchmarck.
- Sharpe ratio.
- Alfa de Jensen (a).
- Ratio Treynor.
- Sociedades de inversión: concepto legal.
- Sociedades de inversión: características generales.
- Las Sociedades de inversión: comisión de control de gestión y auditoría.
- Diferencias entre Sociedades de inversión y Fondos de Inversión.
- Concepto y características.
- Legislación aplicable.
- Fiscalidad.
- Limitaciones a las inversiones.
- Requisitos de funcionamiento.
- Aspectos fundamentales a tener en cuenta en las SII.
- Las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (SOCIMI).
- Opciones y Futuros, una breve aproximación.
- Opciones y Futuros, conceptos básicos.
- Ventajas de utilizar productos derivados.
- Tipos de productos derivados.
- De los forward a los futuros.
- Diferencias entre futuros y forwards.
- Precio teórico de un futuro. Definiciones y ejemplos prácticos previos.
- Precio teórico de un futuro desde el contrato de futuros sobre índice bursátil.
- Precio teórico de un futuro desde el contrato de futuros sobre acciones.
- Contratos de futuros negociados en MFAO.
- Contratos de futuros negociados en MEFF.
- Contratos de futuros atendiendo al activo subyacente.
- Las opciones. Ejemplo práctico introductorio.
- El contrato de opción. Definición, elementos, tipos y cuadro resumen.
- La prima en los contratos de opción. Definición y clases.
- Factores que inciden en el precio de la opción.
- Los derivados en mercados organizados.
- Los derivados en mercados no organizados.
- Analogías y diferencias entre mercados y productos organizados y OTC.
- Introducción.
- La Cámara de Compensación como garantía.
- Los depósitos estructurados. Definición y clasificaciones.
- Los depósitos estructurados. Subyacentes o instrumentos de referencia.
- Los depósitos estructurados. Instrumentos derivados más utilizados.
- Los depósitos estructurados. Soportes de emisión.
- Los warrants.
- Definiciones de riesgo.
- Clasificación del riesgo.
- Cobertura de riesgos.
- Principios de la gestión y funcionamiento de empresas aseguradoras.
- Regulación legal y administrativa.
- El contrato y la póliza de seguros.
- Términos del contrato de seguros.
- Los elementos materiales, personales y formales.
- Seguros: clases, contratación y propuesta.
- Duración, cancelación y nulidad en un contrato de seguros.
- El siniestro. Declaración. Plazos de comunicación. Peritación. Mora en el pago.
- Obligaciones del asegurador y el asegurado. El Consorcio de Compensación de Seguros (CCS).
- Los seguros de vida (para caso de fallecimiento).
- Los seguros de vida (para caso de vida o supervivencia).
- Los seguros de vida mixtos.
- Los seguros de vida vinculados con operaciones financieras.
- Los planes individuales de ahorro sistemático (PIAS).
- Los seguros de dependencia.
- Los productos ahorro-previsión.
- Los seguros de accidentes.
- Los seguros de enfermedad.
- ¿Cuáles son las motivaciones internas?
- ¿Quién es el oferente?
- ¿Cuáles son las características globales del producto de inversión?
- ¿Cuáles son las características del producto oferente?
- ¿Cuáles son las recomendaciones de la CNMV?
- ¿Cuáles son las últimas consideraciones informativas?
- Obligaciones del consumidor.
- La legislación que protege al inversor.
- Factores de los que dependen los flujos de gasto e ingreso en la jubilación.
- Aspectos claves en la evolución de los ingresos.
- El inventario y el presupuesto de jubilación.
- Depósitos primarios.
- Depósitos estructurados.
- Fiscalidad general de los activos de renta fija.
- Fiscalidad general de los activos de las acciones.
- Régimen fiscal de futuros y opciones en el IRPF.
- Régimen fiscal de futuros y opciones en otros impuestos.
- Fiscalidad de las Sociedades y Fondos de Inversión.
- Fiscalidad del contrato de seguros o similares. Aportaciones.
- Fiscalidad del contrato de seguros de vida o invalidez: Prestaciones.
- Fiscalidad de los Unit Linked.
- Fiscalidad del seguro personal voluntario de accidentes.
- Fiscalidad del seguro personal de enfermedad.
- Fiscalidad del seguro público.
- Fiscalidad de los planes de pensiones.
- Fiscalidad de las mutualidades de previsión social (artículo 51.2 del IRPF).
- Fiscalidad de los Planes de Previsión Asegurados (PPA) (artículo 51.3 del IRPF).
- Fiscalidad de los Planes de Previsión Social Empresarial (PPSE) (artículo 51.4 del IRPF).
- Fiscalidad de los seguros privados que cubren dependencia severa o gran dependencia (artículo 51.5 del IRPF).
- Fiscalidad de las aportaciones a patrimonios protegidos de discapacitados (artículo 53 del IRPF).
- Fiscalidad de los planes de jubilación.
- Fiscalidad de las aportaciones de los cónyuges (artículo 51.7 del IRPF).
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Los productos de inversión son una serie de productos que proponen las entidades bancarias con el objetivo de rentabilizar el patrimonio.
Los fondos de inversión se componen de un patrimonio que surge a partir de las aportaciones que se obtienen con las inversiones. Este patrimonio lo gestiona una entidad que invierte las aportaciones de todas las personas que participan en este, bien por medio de activos de renta fija, bien variable, etc. Cada uno de los inversores de este fondo será propietario de una proporción del mismo, según sea su aportación. Según la inversión encontramos dos tipos de fondos de inversión:
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